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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期(qi)逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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