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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存仍處(chù)于近年來(lái)(lai)衕(tòng)期偏高水平。截止6月(yue)末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業(ye)庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加2.08萬噸，其中內(nèi)矇(méng)地(di)區(qū)樣本企業庫存約3.55萬噸，衕(tong)比增加1.9萬噸。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和(he)下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显(xian)著影(ying)响，也会(hui)对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞👛💖，但如果美联储在7月意外降息🥿🥾，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💝🥔🍑🍇。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍊💛，科技领域产品催化频出🥕🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)😻🍓🍅💯👘。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍍、大单净流入 (-1.60%)。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥕💔🍏🍏。在这种背景下👚💌，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍊👝，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、6月29日晚9点(dian)，随(sui)着展厅灯光(guang)熄灭(mie)，上(shang)海龙美(mei)术(shu)馆(guan)（西岸(an)馆）“天地大(da)观：跨越时光的(de)文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展(zhan)热点，每(mei)逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲(qin)自到展厅(ting)为观众讲解文物(wu)知识。