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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益(yi)于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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值得一提的是，这也并非泸州银行首次(ci)撤回即将上会的(de)议案。2023年5月末，泸州银行就曾撤回(hui)其已(yi)发布的2022年度红股及现金股利方(fang)案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红(hong)股，并派发现金股息0.3元。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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蔡学飞也认可此轮低(di)度酒“年轻(qing)化”市场，他(ta)向《财中社》表示，“实际上(shang)，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北、山东、江苏与安徽市场，低度白酒产品是长期存在的。”

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