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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🥒、免税等新消费细分行业消费韧性强🧅👠👢👄，品牌提升空间大🍇💝🥑💓，将受益于国内消费持续复苏😡🍓😡👿；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥔👠🥿、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业😡🥑👄，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍄🍊🍍；三是红利板块👚🥝，包括银行、能源🥾💖🥭、公用事业🩰💛、电信运营商等。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月(yue)度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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三钢闽光(guang)：2025年6月27日，公司(si)收到间接控股股东(dong)福建冶金通知，福建省国资(zi)委已出具《关于组建福(fu)建(jian)省工业控股集团有限公司有关股权(quan)划转的(de)函》，明确将福建省国资(zi)委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限(xian)公(gong)司(si)（以下简(jian)称“省(sheng)工控(kong)集团”）。

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老调重弹：不做空🍎👛😈🩱、不用margin，不做不懂的东西。什么时候明白都不晚，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后。（2012-03-14）

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👢，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👜🍉👗🥬，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、方正证(zheng)券李(li)珍妮等(deng)人6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正(zheng)由(you)初探期向高速发展期(qi)迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测，随着(zhe)更多品牌厂(chang)商的加入，以及(ji)AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现传统智能眼镜的替代与智能手机规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。