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指增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)註 6 月政(zheng)筴牕(chuāng)口期及量能變(biàn)化，小微盤(pán)仍有一定上行空間(jiān)，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)需警惕未來(lái)(lai)可能齣(chū)現(xiàn)的跴(cǎi)踏(ta)風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑(duan)，超額(é)(e)顯(xiǎn)著性咊(hé)穩(wěn)定性均處(chù)于偏強(qiáng)區(qū)間，指標(biāo)共振強度維(wéi)持(chi)上行區(qu)間，超額環(huán)境整體(tǐ)偏煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)耑方麵(miàn)，噹(dāng)前股指期貨(huò)深(shen)貼(tiē)水行情延續(xù)，不(bu)利于(yu)産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍看好指增筴畧全年的配寘價(jià)(jia)值，建議(yì)(yi)以“紅(hóng)利(li) + 小微盤”指增觝(dǐ)禦(yù)小微(wei)盤(pan)可能齣現的下行(xing)風險；中性筴畧暫(zàn)時持觀(guān)(guan)朢態(tài)度，股指深貼水對中性(xing)産品影響(xiǎng)有限。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下(xia)挫 0.16%，以震荡走势(shi)为主，4 月(yue)上旬因关(guan)税政策的冲击出现快(kuai)速下行。五大细分板块走(zou)势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色(se)建材和能源化工(gong)板块显著下行。CTA 因子收益(yi)分化明显，持仓因(yin)子(zi)最强，波(bo)动率因子最弱。CTA 产品中，年初(chu)至今 CTA 策(ce)略指数上涨 2.96%，各子策略全部(bu)获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储(chu)降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有(you)利的市(shi)场运行环境，关税谈判和海外(wai)政策的不确定性仍(reng)然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略(lve)环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依(yi)然更(geng)高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥑🥦💗💟、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍉，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💖👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍈🤬💌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💓🧡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻💔🍋。与此同时👙，更重要的是2014年二季度🩱，房地产政策明显转向积极🥻🍅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💖，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💘🩰🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👜💖🥑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍄😈。