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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周港股(gu)通交(jiao)易区间为2025年6月(yue)23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股(gu)通净流入148.92亿(yi)港元(yuan)。

2、泰伯智庫(kù)髮(fà)佈(bù)的(de)《2025年火箭髮(fa)射服務(wù)市場(chǎng)全(quan)景深度研究報(bào)告》顯(xiǎn)示，2025年—2030年(nian)間(jiān)，我國(guó)衞(wèi)星髮射需求預(yù)計(jì)將(jiāng)超過(guò)7000顆(kē)。