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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👄🥬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥦👜🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱💛💘🩲😈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👡、啤酒等板块的轮动机会🍎；而另一方面🥥👚，资金脉冲加速🍏💌🥥👞、股债息差性价比进一步降低后🍇👄🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险👘。胜率方向😠👛👠🥔，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👡，行业层面优选光模块/PCB👡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒😡🍎、小金属。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥦🍑🤍🥦。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%👢💖🥦，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍇🥬；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%💌🍍🥕👚，同比增幅收窄至10.27%🍓🍓👝🥑，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🩱，同比由正转负至 -2.72%🍌👛💌，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、另一家企业代表岩思类脑🍋，专注于脑科学和人工智能前沿研究👄🥝。该公司负责人称🥻🍑🍍😡，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究💘🍑🍓、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台🥔。

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