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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💓。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍅🍊🥬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍎，再融资规模持平前期👝👗🍊👿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥🍓👛🥒，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小(xiao)、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場(chang)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)市場波動加大。可關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配(pei)寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬(shu)、工(gong)程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險(xian)。

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随着监管框架的完善，稳(wen)定币风头正(zheng)盛。本月美国参议院通过稳(wen)定币立法，不过仍(reng)需在众议院通过。香港立法(fa)会5月份批准了一项稳定币法案，而韩国总统李在明也承诺(nuo)将允许本地公司发行(xing)此类代币。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落🥻，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地💟💞😈🎒🩳，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、5💞🤬🥾💔👠、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强🥒🍓，成本端的支撑预计增强🥻🥦😡😠，锰矿价格和电力成本均有调增预期💟。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🩱，上方幅度不看太高👠🍑🥔。