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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在，上(shang)半年市场(chang)赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的(de)可能性较大。

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战(zhan)略上，去年10月以(yi)来(lai)震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看(kan)并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积(ji)极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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