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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥑，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👘🩰🍇🍆，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🤍👚😈、贵金属、工程机械💞🍄、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😠👿。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩲，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓(hong)淇光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于(yu)2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議(yi)。

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2、在全球布局上，淡明资本的选择极具(ju)象征性：全球仅设两个办公室，上海与新加坡总部并列(lie)。不足20人(ren)的精干团队中，多数(shu)成(cheng)员拥有淡马锡职业履历(li)，形成“轻量级团队、重型资本”的配置。