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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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细(xi)分行业(ye)来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的(de)行(xing)业主要(yao)包括：1）装备(bei)制造业，1-5月(yue)利润同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉动全部规(gui)上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船(chuan)舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家(jia)用电力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日(ri)報(bào)道，被擧(jǔ)報的(de)公公婆婆首次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某(mou)誇(kuā)(kua)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)(qiu)，引人關(guān)註。曾某稱，不方(fang)便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解(jie)情況(kuàng)。

2、近日(ri)，曾女士(shi)在接受大风新(xin)闻采访时(shi)提到，2024年7月30日上(shang)午，调查组通(tong)知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身(shen)去房(fang)地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后(hou)来(lai)我对核查结果不接受不(bu)认可，拒绝签(qian)字。”