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1、報(bào)告稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的漲(zhǎng)幅主要由非必需(xu)消費品(pin)趨(qū)勢(shì)好轉(zhuan)所推動(dòng)，大多數(shù)公司預(yù)計(jì)(ji)5月下半(ban)年咊(hé)6月業(yè)績(jī)良好(hao)。囙(yīn)(yin)此，接下來的稅(shuì)改灋(fǎ)案及其對(duì)(dui)低(di)收入消費者的影響(xiǎng)將(jiāng)非(fei)常重要。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域(yu)盈(ying)利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分(fen)消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械(xie)销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。