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6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断(duan)式(shi)逆(ni)回购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等(deng)中短(duan)期流(liu)动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动性(xing)的意愿较强(qiang)，资(zi)金利率低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有望(wang)继续维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

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过多拜访公司容易短视。我的意思是，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状况，这种心态对长期(qi)投(tou)资的帮助不一定(ding)大。（2010-04-12）

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宏观资配研判的时候，辨析股债关(guan)系是极其重要的。看股做债的环境，股票市(shi)场的表达影响了债券的交易行为，如果(guo)股票上行空间(jian)打开，债券利率上行(xing)或也(ye)跟随打开(kai)；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成(cheng)股债双牛的交易(yi)逻辑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🍍🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技💘、消费🩰💋🥝🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡💘🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿🍋。上半年💘👘🍅🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行👞🍄🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续🤬💌，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复🍓，或将在下半年带来较大的不确定性。

2、此前，奧(ào)(ao)爾(ěr)特曼曾在(zai)一次(ci)愽(bó)客活動(dòng)中抱怨，Meta提(ti)供了(le)1億(yì)美元的籤(qiān)約(yuē)獎(jiǎng)金以吸引OpenAI的員(yuán)工。但Meta隨(suí)后(hou)對(duì)此進(jìn)行了否認(rèn)。