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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产(chan)预期较强，美棉(mian)产(chan)量预期同(tong)比基本持平，巴西(xi)棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比(bi)下降，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量(liang)与去年同比相差(cha)不(bu)大。

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2、2024年四季度以來(lái)，雖(suī)然港(gang)股整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)“可(ke)圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但(dan)也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)于集中在(zai)少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)(jiao)快(kuai)，都使(shi)得(de)投資者在這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏(zou)咊(hé)主線(xiàn)都能把(ba)握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大。