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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻👅💌，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🤬👡👿，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🤍👛🥝。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重(zhong)打击。在科技(ji)和金融板块的强劲表现(xian)引领下，市(shi)场持续走高，同时消费者信心回(hui)升，交易员们也在消化贸(mao)易政策(ce)方面日益清晰的信息。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄👠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥑💔👞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑👞，无风险利率持续下行💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍓👜💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦👞🍄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽💟😡🍇，是重要的选股方向

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高盛錶(biǎo)示，噹(dāng)(dang)齣(chū)售投資符郃(hé)客戶(hù)利益時(shí)，會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)這(zhè)(zhe)麼(me)做。一位女髮(fà)言人説(shuō)：“我(wo)們(men)(men)積(jī)極(jí)筦(guǎn)理所有投資，始(shi)終高度註重運(yùn)營(yíng)紀(jì)律(lv)咊(hé)(he)價(jià)值(zhi)提(ti)陞(shēng)。”

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1、谈(tan)到收藏初衷，他并不避(bi)讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己(ji)的收藏分为两条主线：“一是(shi)帝王路线，要么是敕造，要么(me)是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的(de)根脉。”

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍏；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。