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展望(wang)后市，市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导(dao)。接下来，战略上保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上认为短(duan)期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。

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風(fēng)(feng)格(ge)層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏(pian)好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上(shang)，我們認爲(wei)7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均(jun)衡。

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交银国际发布研报称(cheng)，上调(diao)小米集(ji)团-W（01810）目标价至67港元，维持“买入”评级。2025年6月26日晚，小(xiao)米召开人车全生(sheng)态(tai)发表会(hui)，正式发表小米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等(deng)产品。该行上调小米汽车2025/2026年(nian)销量至40/70万辆。因此上调2026/2027年(nian)收入预测至6462/7785亿元人民币（下同(tong)），上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元(yuan)）。

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2、清越科技在2024年年报中披露(lu)，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新(xin)，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人(ren)称视角眼镜）和(he)红外瞄准(zhun)测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传(chuan)音、天趣、未来全屏通等XR领域(yu)客户(hu)达成合作；公与无人机遥控(kong)显示、越野装备等客户进行(xing)深入交(jiao)流，配(pei)合配套厂商开发(fa)FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实(shi)现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外(wai)瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业(ye)头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。