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何涛：我始终看好电动化🩳。10 年前环境可能允许你一直烧钱，现在不同了，我要找有现金流和现实市场的切入点🎒👢🥝👿。摩托车是切入点，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车👞👜🩱，让公司有充足的现金流，再慢慢拓展产品线🤬🍏👚。

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贵金属板块(kuai)，由(you)于二(er)季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与(yu)和谈(tan)事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和(he)投机需求推动金价(jia)持(chi)续上(shang)涨，预计(ji)中报(bao)盈利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制(zhi)和供给约束，价格上行有望带动中报(bao)业绩改(gai)善。

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当前，多晶硅仍处于累库态势🍎🍇👅🍈。据百川盈孚统计数据👛🧅，截至6月27日当周💔，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%😡🤬。

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市场在经历了前期漫长的下跌后💌🤍🍒，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策💕🥒、货币政策和经济政策🍅。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍆🍈，供需为锚。关注新科技周期下🥻🤍🧡🥬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👅🍄、算力基础设施与AI生态的完善💟👿🌽、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👝🍓💞、机器人🥻、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👠💞🥒🍏、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍎💓👗💕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💞👄🩳💔、核电）🍋🤍🩲💖，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、公司(si)通過(guò)服務(wù)(wu)覆銅(tóng)(tong)闆(bǎn)行業(yè)客(ke)戶(hù)，將(jiāng)産(chǎn)品最終推廣(guǎng)應(yīng)用于計(jì)算機(jī)(ji)、消費(fèi)(fei)電(diàn)子、汽(qi)車(chē)電子、通訊(xùn)等領(lǐng)域。公司昰(shì)中國(guó)電子材料(liao)行業協(xié)會(huì)理事單(dān)位、覆銅闆材料分會理事單位。公司的無(wú)滷(lǔ)高CTI環(huán)氧樹(shù)脂、高性能電子電路基闆用特種樹脂、苯竝(bìng)噁(ě)嗪樹(shu)脂被廣東(dōng)(dong)省高新技術(shù)企業協會認(rèn)定爲(wèi)(wei)廣東省(sheng)高新(xin)技術産品。