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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💗。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具👢👡、金银珠宝等零售延续较高景气🥾🥭👡，相关领域盈利有望持续改善。

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6月ETF资金(jin)整体延续净赎回，但净赎回规(gui)模有所收窄(zhai)，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模(mo)指数ETF净流(liu)出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有(you)望继续成为投资者参与结构性行(xing)情的工具，行业类ETF有(you)望(wang)继续活跃。

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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及(ji)风格(ge)交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售💘、家居用品等；2）顺周期领域🍊👿🧅，房地产🥿、工程机械🍄💝、装修建材💛💯🍏🍎、钢铁、基础建设等🍒。化学制药🍑🍍👿、医疗服务💟🌽🍏、保险🍓、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🎒🥕😠💝👡。

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1、这其中也包括美(mei)联储，政策制(zhi)定者在考(kao)虑(lv)潜在降息时面临着微妙的平衡。尽(jin)管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的(de)可能性，但达科认为门槛(kan)仍(reng)然很高。

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