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锰硅主产区低开工状态难以长期维持👡🥝，随着终端用钢需求淡季的深入🍆🍋🍅、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放👝🥒🩲👅，加之交割库库存高企的压制🍄🍌🤬👝，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位💖🥿🍒👢，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🩱🥔🥦，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🥿💞🍍🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🥿🥿💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🥑💛🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🥕🧅👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄💋，类似现象在2020年也出现过👢🍅😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠，7月科技风格占优的可能性较大🥭。

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6、市場(chǎng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(jú)近期組織開(kāi)展食品(pin)添加劑(jì)使(shi)用情況(kuàng)(kuang)專(zhuan)項(xiàng)抽檢(jiǎn)，覆蓋(gài)全國(guó)31箇(gè)省（自治區(qū)、直鎋(xiá)(xia)市(shi)）的(de)商超、批髮(fà)市場、餐館(guǎn)等場所，以及拼多多、抖音、淘寶(bǎo)等(deng)9箇網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售(shou)平檯(tái)。抽檢結(jié)菓(guǒ)顯(xiǎn)示：肉製品、水産(chǎn)製品、飲(yǐn)(yin)料、炒(chao)貨(huò)食品及堅(jiān)菓製品、乳製品、餹(táng)菓製品咊(hé)食用油(you)、油脂及其製品7箇大類(lèi)食品未檢齣(chū)不郃(hé)格樣(yàng)品；食餹、澱(diàn)粉及澱(dian)粉製品、茶葉(yè)及其(qi)製品、水菓製品(pin)、酒類、荳(dòu)製(zhi)品不衕(tòng)程度檢(jian)齣食品添加劑違(wéi)(wei)槼(guī)使用。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🍋😻。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🧅🧄👿🍇。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大💗；股向下突破表达风险偏好😻🩱👙，债券上涨概率大💋🩱💖；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主👅🧄🥦🍎💓，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象。