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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👞🥭💌，最大的担忧在于业绩缺乏支撑👗。因此💞，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力💌🍑。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期👠，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🥿👞。

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我们(men)在中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几(ji)次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机(ji)制，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格(ge)的演变起到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大(da)，是重要(yao)的选(xuan)股方(fang)向

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🧡👛🍆。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年(nian)內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、2024年(nian)，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利(li)润为9671.51万元，同比增长150.15%。