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华安证券表示，银行板块具(ju)备良好的市场适应性和中(zhong)长期战略投资价值。下半年尤其是四季度(du)，在经(jing)济改善叠加流动性宽松的宏观环境(jing)下，银行(xing)板块通常出现(xian)季节性机(ji)会；银行具备资金中长期流入的政策导(dao)向和趋势。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🍈🩰。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍏🍌，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基本(ben)稳定。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数(shu)量招标(biao)方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通(tong)过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理(li)工具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济(ji)数(shu)据边际放缓情形下，货币政策宽松环境(jing)有(you)望(wang)继续维持(chi)，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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