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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改(gai)善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同(tong)比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有(you)色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月重要政策梳理：据不(bu)完(wan)全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监(jian)管(guan)总局发(fa)布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策(ce)方(fang)面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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共和(he)党人正(zheng)利用(yong)和解程序，以简单多数通过这项大规模立(li)法，而在这一(yi)程序中使用当前政策(ce)基准(zhun)是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其(qi)在现行法律下(xia)对联邦(bang)预(yu)算的影响来(lai)衡量的。但共和党人希望(wang)修(xiu)改这一流(liu)程，假设现行(xing)政策将无限(xian)期延续。

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