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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍉。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍉，国内降准降息🥻🍊🍊、财政发力推动经济温和复苏👜，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍋👿🩲，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍒🍍🥥🧡😠，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👚。

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近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💞🩱🎒。

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行业层面🩰👠，展望7月份🩳🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿🥬🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍌🍅🧅👘、光学光电子🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🥬，算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速💔💋🍑🧡🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝，中报盈利或有改善🍑，如汽车💓💞💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓💛💋，其中饮料乳品、农副产品💛💝🍏、家电👛🍅💟🌽👄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😻🍇🍌🎒、电力、农化制品👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝。

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4👘🍍👙、库存端：棉花商业库存持续下降🥑🥔，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积👝，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装🍎🥬、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降👄。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截(jie)麵波動率(lv)環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上(shang)週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率(lv)處(chù)于(yu)近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指(zhi)數(shu)橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草(cao)原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草(cao)原、通巴盆地原始森(sen)林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链(lian)，形成“阿勒泰市—禾木村(cun)—布(bu)尔津县—阿(a)勒(lei)泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路(lu)线中的一条(tiao)重要公路。