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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半(ban)年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行(xing)产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化(hua)、各地增减(jian)产并行。山西延续复产(chan)节奏，河(he)南开工持稳，山(shan)东及广西降负(fu)荷(he)。供给维持(chi)高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥦🍊🍅，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👞🍎😠💟，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🩰👢，经济数据短期呈现韧性🩲👢，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🍆👗，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💕，冶炼加工费或持续处于低位🥔👅🧡💖。由于废铜流入冶炼端比例增加👠，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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具(ju)体而言，比依股(gu)份在2024年年报中披露，公(gong)司投资3000万元上海理湃光晶技术有限(xian)公(gong)司，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互动(dong)易回(hui)复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整(zheng)的AR几何(he)光波导显示镜片的专有(you)技(ji)术和独创工(gong)艺。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩瞳”技术(shu)和“分子键合(he)”工艺(yi)开发的AR几何光波导二(er)维波导镜(jing)片(pian)，面(mian)向轻量消(xiao)费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮(liang)、高清画质的AR光(guang)波导产品和解决方案，目前已应(ying)用在AR+AI智能眼(yan)镜中。根据2024年8月15日互动(dong)易，作(zuo)为国内AR眼镜光波导(dao)模组生产规(gui)模最大的供(gong)应商，理湃光晶目前(qian)已投产10万级(ji)规模的生产线，并已(yi)启动投建100万级生产(chan)产能(neng)，应对快(kuai)速增长的AR消费市场。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證(zheng)1000指數(shù)成分股時間序(xu)列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環(huan)境好轉。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300、中證500指(zhi)數波動率處(chù)于(yu)近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的(de)一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院(yuan)遭遇(yu)了诸多阻碍(ai)。随后(hou)，该法案中的多项支出削(xue)减内容(rong)因(yin)不符合参议(yi)院(yuan)和解程序规则而(er)被修改。