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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍆，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👄👡；如果就业人数远不及预期💔，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍇🍄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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“市场开(kai)始关(guan)注一些更积极的(de)增(zeng)长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统(tong)的税收(shou)法案最终(zhong)通过、放(fang)松监管的举(ju)措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都(dou)意(yi)味着市场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但(dan)在此过程中肯定会有一些考验。”

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。

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中东地缘(yuan)政治冲突走势仍不明朗，持续(xu)扰动全球经济增(zeng)长前景和市场风险(xian)偏好(hao)，原(yuan)油(you)价(jia)格上涨对(dui)美联储货币政策走向(xiang)带来新的不确定性。

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1、展望后市，随着全球降息空间再度打开💖👚💘，A股“稳中向好”延续💋🥔🍇🩰。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍊，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面🩳👡，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍊👝。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🩲🩰，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍌。

2、配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点(dian)。此外(wai)，中期依然(ran)看好受(shou)益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。