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TMT领域(yu)在(zai)AI创新持(chi)续驱动下，二季度(du)产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望(wang)改善(shan)。

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从去年(nian)三季度以来，无论(lun)是个(ge)股还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会(hui)进入到牛市第二阶段，引(yin)发增量资金的(de)正反馈，从而使得指数进一步的加(jia)速上涨。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱(qian)效应(ying)的(de)积累为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)(cong)一開(kāi)始(shi)就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的(de)談(tán)判竝(bìng)非(fei)真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊(yi)朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)(dong)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)(lai)，伊朗人民在衝(chōng)突(tu)中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣(chu)于情緒(xù)，而(er)昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要(yao)性(xing)的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)(e)程(cheng)度的認知”。