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TMT领域在AI创新持续驱动下🍒🩳🥦，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩳，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💞、33.4%🍇🥿😠。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💖👜🥕🍒🍏、光学光电子、运营商👚💓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥿😻🥕。

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沪铅 2025 年二季度价(jia)格运行基(ji)本符合我们 3 月 23 日发布的(de) 2025 年一季度策略报告中(zhong)的判(pan)断，即供(gong)需偏过剩(sheng)将限制上行高度，但再(zai)生铅(qian)成本(ben)为铅价提供支撑。我们预计沪铅下(xia)半(ban)年的价格重(zhong)心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价(jia)格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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仕佳光(guang)子此前(qian)表示(shi)，公司通过泓淇光电(dian)基金，间接(jie)投(tou)资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构(gou)建完善的产业链体系，有助于公司提高整体(ti)核心竞争力。

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汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管相较(jiao)去年低点已(yi)有回升，但港股整体估值均仍(reng)低于(yu)长期历史平均水平，相对亚洲其(qi)他市场及欧美市场(chang)更具投资性价比。

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1、🏮行业配置层面🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝🍄🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡🥒👅，除我们自5月以来持续强调的军工🤬、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍎、电网设备👠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🍎🥕。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥕🥕、国产算力链🍆🧡💯👿，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、據(jù)了解，用友網(wǎng)絡(luò)(luo)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)件提供商，專註于信息(xi)技術(shù)在企業(ye)與公(gong)共組織應(yīng)用與服務領(lǐng)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入分彆(biè)約(yuē)(yue)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元、91.53億元；對(duì)應實現歸(guī)(gui)屬淨(jìng)利潤(rùn)分彆約(yue)爲2.19億元、-9.67億元、-20.61億元。進(jìn)入2025年一季度，公司實現營業收入約爲13.78億(yi)元；對應(ying)實現歸(gui)屬(shu)淨利潤約爲-7.36億(yi)元。