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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显💌🥒🥬😡，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🧅，货币政策趋于相机抉择💌🍋🍅，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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5月以來(lái)股指基差貼(tiē)水幅度較(jiào)大(da)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分(fen)股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差提齣(chū)分紅影(ying)響(xiǎng)后基(ji)本處(chù)于平水狀態(tài)。各指數非主力郃(hé)約(yuē)(yue)包含分(fen)紅影響下基差(cha)貼水年化處于週期(qi)高位。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局(ju)方(fang)向。我(wo)们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求💖🍋。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👿🩰🥦🥦。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响👠🍍。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🧅💝，也是诗经文化的见证”🍑🎒🥕；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍌🤬🧄💋👡，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)本週(zhou)日，“OPEC+”八箇(gè)(ge)主要成員(yuán)國(guó)將(jiāng)擧(jǔ)(ju)行會(huì)議(yì)(yi)，討(tǎo)論(lùn)8月的産(chǎn)量政筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，“OPEC+”八箇主要成員國可能會尋(xún)求在8月再次日均增(zeng)産41.1萬(wàn)(wan)桶。分(fen)析認(rèn)爲(wèi)，美股走強(qiáng)(qiang)、美元走弱咊(hé)(he)美國夏季(ji)齣(chū)行高峯(fēng)到來(lái)將(jiang)對(duì)油價(jià)形成支撐(chēng)，而“OPEC+”主要産(chan)油國的(de)增産決(jué)(jue)定則(zé)對油(you)價形成(cheng)利空，未來國際(jì)油(you)價的走勢(shì)仍存(cun)在較(jiào)大不確(què)定性。