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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙，逻辑跟此前几次不同💘🍓💟🥬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👅👚🥿👠，引发A股估值重估🍅💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧅💞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👠🤍💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽🥻，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗💛🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍏🍄🍑👡🍍，不仅会对市场走势产生显著影响💛🍊💯💛，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅🥕🍈。这个逻辑之下😠🩲🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒，是重要的选股方向

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去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山😻💞。这次站上山顶💖，不是看空一切，而是坚定团队意志、干成一件事。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才🥬，也没那么傻 *，真要一个分数，那 90 分——他说过💕，这人很自信。

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玻(bo)璃方面，我们认为(wei)现在的下(xia)跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻(bo)璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又(you)需要见到全行业亏损，且(qie)由于成(cheng)本仍有下(xia)行预期，成本(ben)支撑也存(cun)在坍(tan)塌风险，因此去产能(neng)所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历(li)一段时(shi)间的快速反弹，但是只要需求预(yu)期无法扭转，期货(huo)盘面价格可能仍旧受到压制(zhi)。

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截至上周五🍆👄🍎，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%🍇🍎。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🥥。

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2、雪山給(gěi)不齣(chū)答案。他想，要不榦(gàn)脃(cuì)退休吧，搞搞投資。真格基(ji)金(jin)郃(hé)伙(huo)人劉(liú)元去年 3 月約(yuē)見(jiàn)何濤(tāo)時(shí)，覺(jué)詧(chá)到(dao)對(duì)方有一種疲憊(bèi)感，佀(sì)乎還(hái)在彷徨期。兩(liǎng)箇(gè)人(ren)初次相識(shí)，何濤説(shuō)(shuo)，打算先休息。但(dan)他沒(méi)灋(fǎ)説服自己，還昰(shì)想做點(diǎn)什麼(me)(me)。