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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增(zeng)速结束三年低(di)迷(mi)和下行，进入增速稳(wen)定波动(dong)率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股(gu)息(xi)率相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空(kong)间更大(da)，是重要的选股方向

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