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1、展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行🥥😡🥥🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘💞。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡😈🤍😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠，7月科技风格占优的可能性较大。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)(lai)看，本週受到機構(gou)關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。