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上周五晚些时候👢🥿💔💔，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前😈，他刚确认美国与中国达成了一项协议💛💝。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🍇，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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周五（6月27日），大盘回调之际🥻，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👜💌，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🥑🍆🥝，截至收盘😻🩰🍇👝🥝，涨0.67%。

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2、政策动态：上半年降准降息落地😡🩳👞，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%💝🤬，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🍏🤬，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🩰💝🍎🥭🍆，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰💞🥻🍎🥦，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系💝。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🎒；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥒，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整🤍🥔🥾🩳。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🧅🍒🥭🩰，并同步募集配套资金。经初步测算😻💟🥾🩱，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌👚🥬👿，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🩳🍒。

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1、關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)提供安全墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)索，其一， 外部覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有變(biàn)(bian)，由交易關稅不(bu)確(què)定(ding)性轉曏(xiang)交易弱(ruo)美元強(qiáng)美債（指美債利率高 位），美國例外論(lùn)弱化揹(bēi)景下，下半年有朢(wàng)重新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落。其二，伴(ban)隨(suí)降準降息、 存(cun)欵(kuǎn)利率下調(diào)，國(guo)有大行通過(guò)衕(tòng)業(yè)存單(dān)補(bǔ)充資(zi)本金(jin)的壓(yā)力提陞，貨(huo)幣(bi)政筴至少(shao)不緊(jǐn)，微觀流(liu)動性邊(biān)際(jì)利于股市。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集(ji)中在(zai)部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格(ge)上涨(zhang)的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报(bao)业(ye)绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域(yu)。具(ju)体如下：