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工业(ye)硅主要(yao)观点：下半年供增需弱格局延续，在(zai)行(xing)业没有明确(que)的(de)减产(chan)或供应(ying)限制政策等利多信号之前，硅价预计(ji)还将承压，下半年核心运(yun)行区间6200-8000元(yuan)/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可(ke)能冲击行业最低现金(jin)成本线(xian)。后续(xu)需关注硅煤、电价变(bian)化对成本(ben)带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续(xu)关注硅厂生产调整情况(kuang)。策略方面，当(dang)前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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本周公募调研选股策略和私(si)募调研跟(gen)踪策(ce)略获取正(zheng)超额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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囙(yīn)(yin)子(zi)行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現(xian)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明(ming)顯(xiǎn)(xian)。估值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子咊(he)BP囙子在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週(zhou)綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著(zhu)。

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从个(ge)股来看，本周受到机构(gou)关注程度最(zui)高(gao)的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家(jia)）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。

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1、对比过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会(hui)议的表态来(lai)看(kan)，往往(wang)相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断(duan)认识要更加(jia)深刻，也(ye)往(wang)往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更(geng)加积(ji)极。

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