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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行🍈🧄，生猪均价上行🥿😠🍇，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🩰，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🍋👞💕🥿🧅。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行🍇👘，寿光蔬菜价格指数上行👢💗🥭。

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业绩方面，2024年年报显示，公司全年实现营业总收入3.33亿元，同比增长28.15%；毛利润为5181.66万元，同比增长0.68个百分点🥬，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元🥦，公司自2022年以来已经连续三年亏损👗🍅🥝💯。

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成份股方面，际华集团涨停😈👡，内蒙一机尾盘回封涨停😈🥬，振幅超12%💔🩰🩰，长城军工7天6板后再涨7.58%🍇🍎。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前🍋🍍🍈🥕。

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1、综合(he)来看，短期新消费与(yu)创新药交易拥挤度仍在(zai)高位(wei)但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费(fei)与创新药(yao)，估值层面科技互联网龙头与(yu)ROE基(ji)本匹配，但部分新消费已(yi)相对(dui)较高(gao)。具体而(er)言，

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍏，全市场股票池中获得超额收益0.09%。