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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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