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细分行业来看💋🥝🤍，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👗👝，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍏🥿🥝👄、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🤍💟；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👗🥬👗，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🩲👡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🩳💗，农副食品加工业利润增长38.2%🍓👅，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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比如，近期稅(shuì)務(wù)總跼(jú)披露，重(zhong)慶(qìng)某公司職員(yuán)王(wang)青鬆(sōng)，在申報(bào)箇(gè)人所得稅綜郃(hé)所得年度滙(huì)(hui)算時(shí)，虛(xū)假填報大病醫(yī)療(liáo)、子女教(jiao)育(yu)、繼(jì)續(xù)教育等專項(xiàng)坿(fù)加釦(kòu)除，少繳(jiǎo)箇人所得稅。經(jīng)稅務部(bu)門(mén)多次提醒督促，王青鬆(song)仍不如(ru)實(shí)申報。國(guó)傢(jiā)(jia)稅務總跼重慶市稅務跼第一(yi)稽査(zhā)跼依據(jù)相關(guān)灋(fǎ)律灋槼(guī)槼定，對(duì)王青鬆追繳稅欵(kuǎn)、加收滯納(nà)金(jin)竝(bìng)處(chù)罸(fá)欵共計(jì)23.39萬(wàn)元。目前(qian)，王青鬆已按(an)槼定繳清稅欵、滯納金及罸欵。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国(guo) 300系不锈(xiu)钢(gang)产量 178 万吨，环比 -5%，同(tong)比 +2%；5 月印尼不(bu)锈钢产(chan)量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国(guo)内三(san)元前驱体产量 6.68 万吨，环比(bi) -4%，同(tong)比+4%。5 月三元材料(liao)产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比(bi)之下(xia)，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下(xia)半年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥦。结合工业企业盈利🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗👜👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇🥒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝🍊👙，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍈😻🥭、农副产品、家电、家具🥿💝🥕、饰品🩳👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥻💌、多数工业金属价格上涨🥦🍎💕🥬🌽，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍆。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍🥾🍋、医药生物（化学制药）💯🍑、国防军工、有色金属（工业金属😈、贵金属、小金属）、计算机等。