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2025-08-16 10:53:48 作者：龚若木

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或(huo)者外部环境的变(bian)化。政(zheng)策主要包括资本市场政策、货(huo)币政策和经济政策。

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1、基金业协会最新数据显示💕👝🍆，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🍌👞🥒，管理只数8.4万只🥾，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🥦。

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99在线观看精品视频，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一🥒💞🍍，从(cong)历(li)史来看🥥🍒😠🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优🥾👜。第二，外部流动性方面🍌🥭，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动🥥😈🥔🍌。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策🤬，加力实施增量政策”👢👢🍉👅🍋，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱🍍😻💝。行业(ye)选择层面(mian)💞，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向🍅👗🥒🥾。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气💝、盈利(li)能力、筹码(ma)分布🍈、估(gu)值、交(jiao)易🧡🎒🌽、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）👡👢、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工👿👞、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)👞🥻、小金属）💞👛、计(ji)算机等🍏😈🍍💘👠。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)👗👙🧄、创新药。

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