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唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再融资的制度红(hong)利(li)与(yu)南下资金、国(guo)际(ji)资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上(shang)半年(nian)港(gang)股市场的整体表现本(ben)质上就是中国资产的(de)重估过(guo)程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存(cun)。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🧅，同时供需错配仍存在🥥😡，价格端持续低迷🍆🍑，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍇🧄💝。

2、经过测算👠🩰，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👅，其后续表现更佳🍑👗🥝。因此，我们根据“高成交👘、低波动”原则💗🍆，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）