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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍍。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍌💖💘。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😠🧄。

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截至6月27日，基準(zhun)斯託(tuō)(tuo)尅(kè)600指數(shù)(shu)以美元計(jì)價(jià)跑贏(yíng)標(biāo)普500指數16箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，創(chuàng)2016年以來(lái)最佳相對(duì)(dui)錶(biǎo)現(xiàn)。歐(ōu)元/美元飇(biāo)陞(shēng)至1.17美元(yuan)，打破了年初與(yǔ)(yu)美(mei)元平價的普遍預(yù)測(cè)。

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中原证券指出😈，随着行业景气度不断下滑💞💞，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍏😡，2025年以来投资力度进一步下行👿👜，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🥝💋、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍓🍌👘🥭。未来随着我国宏观经济持续向好😡，化工行业下游需求有望继续复苏🍉。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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运行半年即取得显著成效。据皮猛介绍🥔💞👜👝，“集团垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%-48%，自动投运率达98%以上😠🧡；吨垃圾产汽量提升4.5%🥻，上网电量增加4.2%💟🥬💔🥦，脱酸脱硝耗材降低3%”。

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1、这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元🍒😻。这些物业将拥有近 750 间客房💕、多个游泳池🥻🍅😠😡🧅、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥒，路径一是由EPS改善维持🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💌💟💯，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞🧄🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜🍆🧅👗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘、被动跟随策略🍉🧄，而非主动流入🍎🍆；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲💔🍄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕👚👘。