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阿禾(he)公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止(zhi)于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短(duan)至3小时。

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🏮行业配置层面👞，相较于趋势跟随🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭👘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💝💌🥕。以月度-季度维度的轮动视角看💌💝🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅🩳🍌、电池（固态电池主题）😠🍓👅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💔💗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👜🩳👠💯、拥挤度位置🥦🍎👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💘🍑、国产算力链🤬💋，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎🍓🌽👅。

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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入(ru)283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

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1、展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位(wei)突(tu)破，股指(zhi)仍有空間(jiān)(jian)。可淡化(hua)指數(shù)(shu)，重視(shì)成長(zhǎng)(zhang)。2025年(nian)中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市(shi)貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量(liang)入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化(hua)了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)空間。

2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👗🍇，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👢，国内政策面以稳为主💯，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥥🩱🥭，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🤬，非美地区铜供需持续收紧😡💞😠，需求端上半年总体呈现高景气度🥦，但后续出口回落的风险不容忽视🍍。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍇🍎🍏🍍，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🩰。