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陈健(jian)玮：在全球主(zhu)要市场中(zhong)，港股估值仍(reng)处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根(gen)据彭(peng)博数据，恒生指数2025年(nian)预测(ce)市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资(zi)者(zhe)重估港股科技龙(long)头(tou)的长期价值。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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