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截至今日，2025上半年即将收官，基金(jin)半年战报也将随之出炉。从(cong)全市场公(gong)募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基(ji)金表(biao)现尤(you)为突出，多只产品斩获(huo)亮(liang)眼涨幅，最高收益(yi)逼近(jin)90%。

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周思(si)聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科(ke)技资(zi)产(chan)、新兴消费行业(ye)值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科(ke)技(ji)领(ling)域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快(kuai)速(su)提升(sheng)，相关整(zheng)车厂、汽车电(dian)子(zi)企业及(ji)汽(qi)车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系(xi)统性投资机(ji)会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药(yao)估(gu)值系(xi)统性提升的起点。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lai)看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大(da)盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部(bu)流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格(ge)相(xiang)對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。