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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱🤍🥭，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势💋👄🥭。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大💗。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入👄🍈👠🍄。Wind数据显示👝，截至周五收盘🍓💞💟👞，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🩰。

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光智科技：公司原拟通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买先导(dao)电子(zi)科技股份有(you)限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投(tou)资者发行股票募集(ji)配套资金。鉴于本次重组(zu)事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变(bian)化，公司与本次交易的(de)部分交易对方(fang)就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定(ding)终止本次重组事项(xiang)。

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中原高速：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商(shang)登高速青州大道齣(chū)入口新建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工建設(she)，工期5箇(gè)月。項目投資估算(suan)約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承(cheng)擔(dān)(dan)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計約(yue)2.34億元(yuan)。

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1、背后原因来看🤍🥿，7月是中报业绩预告披露高峰期👛🥝，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👚，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%😡🍋。

2、陈健玮：在全球主要市场中🍆🍄，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🍌、公用事业等高股息板块普遍超5%🍋🥾🥝🍌。相较于A股💯，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥥🤍，南向资金持续流入💞🥑🥦🎒，正重塑港股估值体系💟💓💕👝，定价权逐步转移👘，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👅👗👙🍒、人工智能等领域的技术突破🩰💓👛，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。