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2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三(san)年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无(wu)风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股方向