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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹(chou)码(ma)分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🩰👝。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💯，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🩳🌽，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👠🎒。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨(kua)境(jing)贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成(cheng)本高等长期存在(zai)的痛(tong)点，在支付领域更好地服务实体经济(ji)。而上周发布的《数字资产(chan)发(fa)展政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱之一便是(shi)“推进(jin)应用(yong)场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传(chuan)统金融系统以外提供成本(ben)效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动(dong)带来变革，包括跨(kua)境支付。稳定币的法例将在(zai)今年8月1日生效，特区**及金融监管机构(gou)将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定(ding)币应用推广(guang)至不同场景，助力解(jie)决企业经商及市民生活中的实质痛(tong)点。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥬🥑，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💝。

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