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美国银行(xing)将中国宏桥2025-26年收益预期(qi)上调22-25%，主要基于以下因素：2025年铝价上涨至2.02万元人民币/吨，2026年铝价可能上涨至2.05万元人(ren)民币(bi)/吨；氧化铝价格上涨至3300元(yuan)人民币/吨。因此，美国银行将中国宏桥目标价从16港元(yuan)提高到20港元。

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5 月集成电路出口金额同比增幅(fu)扩大，进(jin)口金额同比增(zeng)幅收窄，当(dang)月贸易逆差收窄。5 月集成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅扩大 4.64 个(ge)百(bai)分点(dian)至 20.51%；5 月集(ji)成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增(zeng)幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时(shi)间节(jie)点，7月(yue)9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的概(gai)率较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面(mian)临的外部环(huan)境扰(rao)动降低。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地(di)产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相(xiang)比之(zhi)下，汽车、家(jia)电等(deng)终端在国家补贴政策支撑下(xia)，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量(liang)1864.63万(wan)吨(dun)，同比下(xia)降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表(biao)需偏低507.31万吨，供需宽松(song)矛盾依旧未有效(xiao)缓解(jie)。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全(quan)年需求仍将处于同比下降状态。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮(liang)相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之(zhi)前(qian)的版本升(sheng)级不够(gou)显著，公司(si)将其发布(bu)时(shi)间推迟至今年秋季晚些时候。