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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚动(dong)来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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紧临西溪湿地公园，地铁直通商场地下一层🌽👢🍓，周末的西溪印象城里顾客络绎不绝，人们在餐厅门口排起长队👿👿，不少家庭在山姆会员店里采买。“这里全年客流量超过2000万💖😻🍅💖🍄，租金收缴率超过99%，营收稳中有增。”中金公司投资银行部固定收益组联席执行负责人贾舟祺说💋，“作为中金印力消费REIT的发行人和管理人👝，我们团队经过多次实地调研和访谈💋🥒😡🧄🌽，认为这个资产质量很好。”

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平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)(sheng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量(liang)逐漸(jiàn)下(xia)降(jiang)以及(ji)美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸(sheng)，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)(ku)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力(li)。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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力劲科技（00558）发布截(jie)至2025年3月31日止年(nian)度的全年业绩，收(shou)入58.25亿港元；毛利15.97亿港(gang)元，同比增加0.56%；股(gu)东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利(li)25.7港仙；拟派发末(mo)期股息每股(gu)4.5港仙。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡🥬💟💘🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅👚🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面👜💛🍎，目前利率仍处于较低水平👛🩱👗👛💔，资产荒趋势依然存在🍍🥬。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍😈🍈，这为指数后续突破上行🍄💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🥑。风格方面🍒🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、综合来看，医药股的强势回归与北(bei)交所(suo)的政策红利共同塑(su)造了2025年上半年的基金(jin)收(shou)益图谱。周(zhou)思聪、张(zhang)韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超(chao)额收益(yi)，而乐无穹管(guan)理(li)的(de)76亿指数基金则印(yin)证了被动投资的工具价值。