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当地时间6月28日🍆，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🧅🤬🥬👛，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🥥🥝。他说💌👙🥒，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”🎒。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🥦🍍👛🍈，需求提前释放🍄。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💯，对电器出口将形成不利影响💖。因此家用电器行业的销售端🥭🍇🍅、生产端或有降温🩰🩰，相应地影响社零和工业增加值。

2、从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大(da)模型的持(chi)续迭代、算力(li)基础(chu)设施与AI生态的完(wan)善、AI商业(ye)模式的落(luo)地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替(ti)代周期下相关产(chan)业(ye)链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下(xia)电动智能汽(qi)车渗(shen)透率增加。