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哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承(cheng)压(ya)，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期(qi)待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御(yu)的红利资产适(shi)合作(zuo)为底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股(gu)的(de)超(chao)额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强话(hua)语权，这利于小微盘的配置。

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