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展望7月💘💕🍌🥦🥭，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🍏💌。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性💝😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯😻👠，在科技💞、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🥕😻🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压💋💖👙💋🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🍅💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🥦🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝👛🎒，这为指数后续突破上行👄🍏🍎💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🥭👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡💞🍅🍅🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月民航正班客座率为84.6%🥬👘👅，当月环比上行0.1个百分点🧡🥦。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%💗🩲💋💗🍓。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行(xing)。

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